Betragsmäßig festgelegter Zugriff für Einmal- oder laufenden Monatszahlungen in liquider Form nach zeitlich notwendigem Vorlauf auf Vermögens-, Vorsorgestock, eiserne Reserve für Privatinvestitionen, Familienbedarf, -Ausbildung, Renteneinkommen, Konsum und Notfälle.
Bedarf und Deckungsmöglichkeiten werden in Form einer, auf der Zeitschiene abgebildeten Lückenanalyse prospektiv ermittelt und im Jahreszyklus angepasst. Wir zeigen verschiedene - auch immaterielle - Anlagemöglichkeiten auf und unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Die Kenntnis Ihrer Vermögensverhältnisse, -Ziele, Risikoneigung und Situation ermöglicht uns, Ihnen mit kompetentem Rat zur Seite zu stehen. Wir sind - anders als Banken und Versicherungen – unabhängig und beraten ohne Verkaufsinteressen.